Per inserire un’offerta cliente dal menu principale selezionare la voce “Vendita” e “Offerte Clienti”. Viene visualizzato l’elenco delle offerte precedentemente inserite; per crearne una nuova, premere il pulsante “Nuovo” o il tasto F3.

Prima fase: inserimento dei dati principali

Nella prima fase, il software, attraverso schermate consecutive, chiede all’utente di inserire alcuni dati principali:

• Cliente: identificare il cliente inserendone il codice di riconoscimento oppure selezionandolo dall’anagrafica completa utilizzando la tendina di ricerca o il tasto F1. Nella stessa schermata è possibile selezionare anche la sede (nel caso in cui la sede del cliente sia diversa da quella presente nell’anagrafica) e l’agente responsabile dell’offerta. Passare alla schermata successiva con il tasto INVIO o con il pulsante “Avanti”.

• Data documento: inserire la data del documento. Il software propone di default la data corrente, ma è comunque possibile modificarla manualmente. Passare alla schermata successiva con il tasto INVIO o con il pulsante “Conferma”.

Data la conferma dei dati inseriti (cliccando su “Conferma”), si apre la schermata dell’ordine dove inserire i dettagli dell’offerta nei campi da completarsi, che sono di seguito elencati:

• RDO/Magazz.: definire la commessa associata agli articoli presenti nell’ordine, inserendone il codice di riconoscimento oppure selezionandola dall’elenco delle commesse utilizzando la tendina di ricerca o il tasto F1.
• Modalità di pagamento: indicare la forma di pagamento accordata, inserendone il codice di riconoscimento oppure selezionandolo dall’elenco delle modalità di pagamento utilizzando la tendina di ricerca o il tasto F1.

Seconda fase: Inserimento articoli

Inserimento manuale degli articoli

Per inserire gli articoli bisogna posizionarsi sulla griglia in centro allo schermo, nella sezione “Articoli” e compilare i dati necessari:

• Descrizione: è la descrizione dell’articolo oggetto dell’offerta. Digitare manualmente la descrizione completa nella griglia che si trova nella parte inferiore della schermata.
• Unità di misura: inserire l’unità di misura dell’articolo inserito.
• Quantità: inserire la quantità (di valore positivo o negativo) con al massimo 4 decimali.
• Prezzo unitario: inserire l’importo unitario dell’articolo (di valore positivo o negativo) con al massimo 4 decimali.
• Sconti in percentuale: è possibile inserire fino a tre sconti calcolati automaticamente in successione.
• Aliquota IVA: selezionare il regime di aliquota IVA cui sono soggetti gli articoli digitando il codice di riconoscimento oppure selezionandolo dall’elenco utilizzando la tendina di ricerca o il tasto F1.

Scorrere le rimanenti colonne con il tasto INVIO sino a posizionarsi sulla linea successiva (ogni linea definisce un articolo) e ripetere le operazioni sopra indicata fino all’inserimento di tutti gli articoli.

Inserimento degli articoli dal relativo elenco

Nel caso in cui si debbano inserire nell'offerta degli articoli presenti all'interno dell'elenco è necessario posizionarsi all'interno del campo "Descrizione" e premere il tasto F1 e selezionare l'articolo da inserire nel documento. Il software riporta nella griglia dell'offerta tutti i campi presenti all'interno dell'anagrafica; procedere poi a compilare i campi mancanti, quali ad esempio l'unità di misura, la quantità, il prezzo unitario, gli sconti in percentuale, l'aliquota Iva. Se l'articolo richiesto non è presente nell'elenco, è possibile crearlo premendo il pulsante "Nuovo Articolo" e compilando tutti i campi necessari.

Inserimento di una linea descrittiva

Nel caso in cui si voglia inserire nell'offerta una linea descrittiva, è necessario posizionarsi all'interno del campo "Descrizione", cliccare col tasto destro del mouse e selezionare "Inserisci linea descrittiva": viene visualizzata una schermata nella quale inserire la linea descrittiva; digitare il testo e salvare l'operazione con il pulsante "OK".

Inserimento di un prodotto fuori magazzino

Nel caso in cui si debba inserire nell'offerta un prodotto fuori magazzino (non presente quindi nell'anagrafica), è necessario posizionarsi all'interno del campo "Descrizione", cliccare col tasto destro del mouse e selezionare "Inserisci prodotto fuori magazzino": viene visualizzata una schermata nella quale compilare i campi necessari a configurare l'articolo:

• RDO: inserire, nel campo opportuno, il codice della commessa oppure ricercarlo attraverso la tendina di ricerca o il tasto F1.
• Descrizione: inserire la descrizione dell'articolo fuori magazzino.
• Unità di misura: inserire l'unità di misura dell'articolo.
• Quantità: inserire la quantità dell'articolo.
• Prezzo unitario: inserire il prezzo unitario dell'articolo.
• IVA: inserire, nel campo opportuno, il codice dell'aliquota IVA oppure ricercarlo attraverso la tendina di ricerca o il tasto F1.

Nascondere la descrizione di un articolo nella stampa

Nel caso in cui si debba nascondere la descrizione di un articolo nella stampa del documento, è necessario posizionarsi all'interno del campo "Descrizione" in corrispondenza della riga dell'articolo, cliccare col tasto destro del mouse e selezionare "Nascondi la descrizione di questo articolo nella stampa": in questo modo nella stampa dell'offerta non compare la descrizione dell'articolo selezionato.

Terza fase: salvataggio e stampa dell’offerta

Per salvare l’ordine inserito è necessario confermare il documento premendo il pulsante “Salva & Chiudi” o il tasto F12; dopo aver salvato il documento, il programma esegue un controllo di validità dei dati inseriti informando l’utente degli eventuali errori mediante un avviso testuale ed evidenziando di colore rosa i campi incompleti; se il controllo ha avuto esito positivo il software assegna al documento un numero di protocollo progressivo ed univoco.

Per stampare premere il pulsante "Stampa" o il pulsante F5 (se necessario selezionare anche il report di stampa desiderato): viene proposta l'anteprima di stampa dell'offerta; è possibile:

• stampare il documento attraverso il pulsante "Stampa".
• esportare il documento in PDF col pulsante "PDF".
• inviare il documento tramite e-mail col pulsante "EMAIL".
• inviare il documento via Fax col pulsante "FAX" (si rischiede un fax server).